中信证券:今年二季度以来,稳增长政策助力经济修复,地产债务以时间换空间、房地产信用预期从“极度悲观”转向“相对中性”,有助扭转银行资产质量预期,行业估值底部确立。展望下半年,实体经济改善,地产产业链边际转暖,有助行业估值提升,银行板块具备绝对收益空间。个股来看,短中期关注资产质量预期修复、业绩高增长的高性价比银行;中长期关注特色商业模型带来的估值溢价型银行。
开源证券:预计三季度 A 股仍有进一步上涨动力与空间。主要基于以下观点:1、流动剩余趋于扩张。2、国内经济驱动力有望边际回升。3、下半年企业盈利环比有望明显改善。4、A股市场并不存在交易过热且估值合理。5、海外货币紧缩对国内影响或较为有限。7月配置建议:维持成长风格或市场主线的观点不变,建议逢低增配偏大盘的方向,重点关注成长的新能源、半导体和军工,从宏观至微观均有较强基本面支撑。