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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C净值下跌1.18% 请保持关注

2024-05-16 14:05:13

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.90%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0342元。

一季度受国内外多重压力,A股市场震荡下行;国外受乌克兰局势骤然升温,以北约为主的主要西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁,主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升,美欧主要经济体通胀持续攀升,美联储货币政策收紧的预期高企;国内受新冠疫情多点散发,尤其是三月份以来包括吉林、上海疫情大面积扩散导致的封城,对于国内本就面临下行压力的经济更是雪上加霜。在国内外多重压力下,市场预期作为传统稳经济的重要手段的房地产政策有望得到阶段性的松动,受地缘政治影响,作为避险资产的黄金震荡上行,受美国为代表的西方主要经济体对俄罗斯的制裁影响,国内主要能源供给煤炭表现出现。

全季度来看,上证指数震荡下跌10.65%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌11.47%,沪深300指数下跌14.53%,成长性中盘股表征指数如中证500下跌14.06%,小盘股表征指数中证1000下跌15.46%。板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌19.96%,科创板50下跌21.97%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为煤炭、房地产、银行,涨幅分别为22.63%、7.27%和1.66%,表现落后的为电子、军工、汽车,分别下跌了25.46%、23.3%和21.4%。

本基金本报告期内的净值增长率为-17.55%,同期业绩比较基准收益率为-17.72%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年是新冠疫情的第三年,随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种以及抗新冠药物逐步上市,全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复。后疫情时代,全球地缘政治纷繁复杂,地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面,新冠病毒变种不确定性加大,经济恢复总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。随着基数效应的减弱,出口面临的压力,国内外形势错综复杂,经济下行压力加大,在新冠疫情压力持续加大的情况下,我们预计政策将着力于稳增长为主,传统经济增长的支柱产业在六稳的政策环境下有望迎来阶段性的投资机会。以半导体芯片为代表的科技领域投资价值随着国产替代的渗透而凸显,兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。随着扩产产能的逐步释放,包括军工、芯片、新能源等制约供给的行业盈利能力有望释放。(点击查看更多基金异动)

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