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多只基金上半年净值“回血”,明星基金经理调研了这些股丨基金下午茶

2024-05-11 14:05:09

基金市场优胜劣汰仍在持续。据WIND统计,年内已有近百只基金清盘,其中债券型基金数量占比超过四成,且大都分布在中小型基金公司。从清盘原因来看,超过半数基金因为触发了合同终止条款而被动清盘,另有部分基金是通过持有人大会表决通过进入清算程序。此外,次新基金的清盘也成为年内清盘基金的典型特点。据统计,在今年清盘的95只基金中,共有13只成立于2021年、22只成立于2020年、22只成立于2019年,剩余的38只则成立于2018年及以前。

从7月4日算起,下半年首个完整交易周(7月4日至7月8日),全市场共有36只基金发售。此外,加上9只于7月1日发售的基金,以及7月11日至7月25日排上档期的22只基金,截至目前,7月排上发行档期的新发基金就有67只。

值得一提的是,7月4日当天有24只新发基金开闸发售。具体看,易方达、南方、广发等公募上周刚获批的8只碳中和ETF,均在4日首发。此外,4日首发的新能源相关主题基金,还有安信新能源主题、农银汇理绿色能源精选。

2022年已经过半,为下半年的投资布局,明星基金经理正加紧调研上市公司。比如近日丘栋荣调研苏州银行、李晓星调研“智能语音龙头”科大讯飞、胡昕炜调研“工业互联概念股”罗博特科、蔡嵩松调研“中间件软件龙头”研宝兰德、李元博、杨瑨、胡昕炜等人调研“半导体股”聚辰股份等。

4.“热门”新基来了!首日被狂买40亿

碳中和ETF开卖,首日战绩来了!7月4日,8只碳中和ETF首日开卖,据渠道人士处获悉,合计募集规模超40亿元。据悉,此次8只碳中和ETF跟踪的都是SEEE碳中和指数,主要以“深度低碳”和“高碳减排”两大方向为股票池。

“碳中和”是未来全球大势所趋,赛道确定性较强,存在较高的增长潜力,这也是多家头部公募纷纷布局的重要原因。有业内人士表示,伴随政策端对碳中和的持续加码,碳中和多层次产业链下的主题投资机遇将不断涌现。

随着市场持续回暖,上半年全市场已有3337只基金(只统计基金主代码,下同)净值逐步“收复失地”,达到2021年12月31日点位。不过,多个类型的基金上半年平均收益率仍为负数,完全“收复失地”还需时日。具体来看,债券基金和货币基金“回血”比例较高,分别为86.22%和99.70%,且上半年平均收益率为正。

刘重杰分析,A股养殖行业的利润状况经历了“亏损-均衡-合理利润”的变化过程,相关上市公司的利润情况或会出现方向性的改善,这些变化可能会提前反映在公司的股价上。

从A股生猪养殖的代表性公司来看,相对于去年同期的同比口径,最近一个季度出栏量均有不同程度的明显增幅,若单位利润确实得到改善,后续业绩改善的幅度也会有所提升。

开源证券认为,截止7月1日全国生猪销售均价20.46元/公斤,周环比上涨2.52元/公斤。截至6月22日国家发改委最新数据看,生猪价格17.12元/公斤,猪料比价4.73,预期盈利226.97元/头,猪粮比价5.78。生猪价格出现持续、快速上涨,与此同时日度生猪屠宰量出现明显缩量,针对生猪供给矛盾是否扭转引发市场二叉树讨论:(1)短期猪价上涨(因),行业压栏情绪加重导致出栏缩量(果);(2)供给出现实质性缺口(因),导致价格持续上涨(果)。数据来看,量缩在前,因此供给缺口驱动价格上涨的判断在生猪出栏均重出现缩量后得到进一步确认。

国金证券认为,近期外资超预期流入与A股的独立行情息息相关。与此同时,外资的流入对A股走出独立行情起到了积极作用。国内疫情边际改善、“稳增长”政策作用持续显现以及中国经济增长企稳而海外经济政策收紧共同推动北上资金大幅流入。美联储持续加息给全球市场带来紧缩效应,但我国跨境资金流动总体均衡稳定,海外投资者的投资对A股有较强驱动力。

中信建投认为,问界M5以及蔚小理等造车新势力交付数据持续高增,表明新能源车市场增长势头强劲,彰显出新能源汽车旺盛需求的确定性,尤其是随着华为和各大车企的合作不断深入,将持续引领汽车智能化、电动化趋势。并且随着上海等地疫情状况趋于好转,供应链和整车生产全面恢复,交付工作步入正轨,新能源汽车市场发展有望再提速,产业链相关公司将迎来发展机遇,建议关注智能车方向:功率半导体、传感器、MCU、存储和模拟。

向前看,我们认为中外政策周期继续反向特征依然明显,中国政策可能维持宽松,通胀相对温和,估值在近期修复后也不高,中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大,中国市场也或将受到一定牵连。短期来看,考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化,市场可能整体仍处在反弹区间,后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段,但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后,波动可能会略有加大。

配置上,建议关注资金宽松与疫情修复两条主线:一方面,政策宽松逐步可能逐步转换为经济修复,政策敏感的部分低估值稳增长相关板块,包括建材、家电、龙头地产等;另一方面,疫情修复预期下可以关注线下出行与消费恢复相关的食品饮料、机场、餐饮、酒店与旅游等领域。大周期上,消费领域股票低迷了较长时间,部分领域可能也在进入中长线布局期。制造成长风格在近期连续反弹后,整体性价比在减弱,后续波动可能开始加大,根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。中长期来看,聚焦中国产业升级与消费升级两条成长主线。

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