这是中原消费金融首次通过发行ABS进行融资。据了解,中原消费金融入池资产质量优良,全部为按照中原消费金融信贷资产五级分类中的正常类贷款。本次资产池的资产来自7.86万个借款人的15.4万笔贷款,平均贷款余额规模为每笔0.63万元;入池资产贷款主要用于手机数码、装修、家具家居、教育等。
消费金融公司发行ABS存在较高的门槛。根据监管要求,持牌消费金融公司获得发行ABS需要银保监部门批准,最基本的要求是需满足最低3年经营期限,同时还需具有良好的公司治理机制、完善的内部控制体系和健全的风险管理制度;资本充足率不低于监管部门的最低要求、最近三年连续盈利;具备所需的专业人员和完善的处理系统等。
中原消费金融的融资渠道已较为丰富,除本次发行ABS外,中原消费金融还于今年2月首次获批在全国银行间债券市场发行金融债,成为第8家获得金融债发行资格的持牌消金机构。此次获批额度不超过20亿元,期限不超过3年。
中原消费金融于2016年底成立,是一家“银行系”消费金融公司,由中原银行与上海伊千网络信息技术有限公司共同出资发起设立,注册资本为人民币20亿元。业绩数据显示,2021年,中原消费金融公司放款金额645.44 亿元,累计放款1668.78 亿元;放款突破1887万笔,累计放款突破5050.53万笔。2021年,中原消费金融客户数量增加426.01万户,累计已为1517.79 万客户提供消费金融服务。
日前,中邮消费金融获批发行不超过18亿元人民币二级资本债券。金美信消费金融通过现有股东以现金同比例增加注册资本方式,将注册资本由人民币5亿元增至人民币10亿元。马上消费金融和海尔消费金融日前分别募集6.8亿元和5.1亿元银团贷款。此前,小米消费金融、苏银凯基消费金融、平安消费金融等多家公司落地银团贷款。马上消费金融日前成功发行银行间公募信贷资产支持证券(ABS),规模为14.77亿元。
易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示,一些消金公司拥有做优做大的趋向,需要及时“补血”,拓展多元化融资渠道。去年下半年以来,持牌消费金融公司在获批开展ABS、金融债等发行业务方面捷报频频,主要目的是多措并举优化自身融资结构,夯实机构资本实力。
2020年12月29日,《中国银保监会办公厅关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》,支持消费金融公司、汽车金融公司通过银行业信贷资产登记流转中心开展正常类信贷资产收益权转让业务;支持符合许可条件的消费金融公司、汽车金融公司在银行间市场发行二级资本债券。
据记者不完全统计,目前已开业的30家消费金融公司中,有20家获批同业拆借资格、8家获批发行金融债资质、14家获批发行ABS资质,资金融资渠道日渐多元化。