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锂电池产业上市公司“扎堆”发行GDR!两家公司率先“出海”

2024-02-24 13:10:09

7月22日晚,杉杉股份、科达制造两家锂电池产业上市公司发布关于发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的提示性公告,成为A股首批在瑞士证券交易所上市的公司。

7月24日晚,两家公司再次公告,预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市。

科达制造7月24日晚间公告,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元。公司本次发行的GDR数量合计为1200万份,所代表的基础证券A股股票为6000万股,募集资金总额为1.73亿美元,本次发行未发售超额配售权项下GDR。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

科达制造2022年半年度业绩预告显示,公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为21亿元至22亿元,同比增长412.9%至437.33%。

杉杉股份7月24日晚公告,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万份,募集资金约为3.19亿美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

杉杉股份预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为16亿元至17亿元,同比增长111%至124%。业绩变动的主要原因是,受益于新能源汽车行业持续高景气,负极材料业务下游需求旺盛,公司持续加强与战略客户的紧密合作,头部客户加速放量,叠加公司包头二期新产能顺利释放,负极材料出货量同比大幅增加;报告期内负极原材料价格大幅上涨,公司通过强化供应链管理、产品结构持续优化升级、石墨化自供率水平提升等多项举措,保证了稳健的产品单位盈利能力。

值得注意的是,同为锂电池产业链的格林美7月24日晚间发布关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告,本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行的GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

华鑫证券研报显示,相比定增融资,境外发行GDR融资对公司来说有以下几个方面的改善:第一,股权稀释会减少,因为GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%,而定增为80%,同等融资规模下新股发行数减少;第二,拓宽融资渠道,通过发行GDR,可以募集境外资金;第三,改善股东结构,通过与瑞士资本市场的对接,可以吸引海外的长期投资者。

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