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光伏板块引爆行情,这些基金赚翻啦!

2024-01-04 14:05:10

老司基看了一下,自沪指于今年4月27日见底以来,中证光伏产业指数(931151)短短3个多月大幅飙涨65%,并且于今天成功出坑,2022年收益转正。

光伏板块为何强者恒强?究竟哪些主动权益牛基近3年跑赢了板块涨幅,获取了惊人的超额收益呢?我们一起来看一下。

细心小伙伴应该发现了,新能源赛道一直是4月底以来A股反弹的领涨急先锋,今天光伏板块集体爆发当然也不是空穴来风。

从消息面来看,有两大利好来袭:

一是,美国相关部门通过史上最大气候法案。此次法案规模高达3690亿美元,内容主要涉及五大方面,其中颇受市场重视的是法案的第二部分,重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分领域。

二是,欧洲能源价格飙升光伏产品火爆。英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构上周预测,到今年10月时,英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑,同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求。

从行业基本面来看,光伏制造产业链主要分为硅料、硅片、电池片和组件四个环节。上半年,受益于硅料价格的持续上涨和下游需求的增长,硅料和硅片企业业绩增长强劲。根据已经公告的半年报数据显示,多家硅料企业上半年净利润同比增长超1倍,部分企业涨幅高达3倍。

券商研究机构表示,继续坚定看好8月光伏板块上行行情。产业链方面,硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放,大尺寸电池产能紧缺将更为突出,大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。从宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断,细分板块推荐顺序为,硅料>电池>硅片>组件。

其实,光伏板块从2019年初至今一直都有不错表现。国内首批光伏指数基金诞生于2020年底,截至目前已经有20多只光伏指数基金,跟踪指数均为中证光伏产业指数,以下为部分光伏指数基金阶段收益情况。

因为都是跟踪相同指数,各基金的业绩差距不大。其中,近3月业绩表现抢眼,多只基金涨幅超过40%;从成立以来总收益来看,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、鹏华中证光伏产业ETF(159863)收益率均超过60%,位居前列。

从基金规模来看,有两只产品突破了100亿大关,一只为场内ETF,一只为场外指基。其中,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)规模最大,达到162亿元,这也是成立时间最早的光伏ETF基金。另外,天弘中证光伏产业指数发起式基金(A类011102,C类011103)的合计规模达到141亿元,为规模最大的场外指数基金。

如果把时间周期拉长,最近3年,又有哪些光伏主题基金吃到大肉呢?

数据显示,从2019年8月9日-2022年8月9日,中证光伏产业指数近3年狂飙243.16%,成分股中诞生了锦浪科技、阳光电源和上机数控等多只十倍牛股,其中锦浪科技区间涨幅超27倍。

既然指数都这么牛了,那有没有近3年通过主动管理,获得比光伏指数更高收益的主动权益牛基呢?老司基通过认真筛选,找到了以下14只光伏主题牛基。

数据显示,以上14只牛基近3年累计收益均超过光伏指数243%的涨幅,平均涨幅达到267%。其中,申万菱信新能源汽车主题混合(001156)收益率高居榜首,近3年收益率达到312.07%,成为唯一一只收益率超300%的牛基。另外,信诚新兴产业混合A(000209)、华商智能生活灵活配置混合A(001822)、中海环保新能源混合(398051)等几只基金的近3年收益均超过280%,位居前列。

申万菱信新能源汽车主题混合的现任基金经理为周小波、熊哲颖,这两位都属于行业新人,均从2021年3月管理至今,任职不满两年。该基金历任基金经理共有5位,其中任琳娜管理时间最长,从2017年11月至2021年3月管理,任职总回报112.25%,任职年化回报25.84%,对基金历史收益贡献最大。

2022年基金二季报数据显示,申万菱信新能源汽车主题混合的前十大重仓股包括了通威股份、隆基绿能、德方纳米、天赐材料、天合光能和阳光电源等光伏产业细分龙头公司。

14只牛基中,郑澄然、卢纯青、崔宸龙等明星基金经理均有产品入选。其中,郑澄然管理的广发鑫享混合、广发高端制造股票A双双进榜,近3年收益率分别达到269.87%和258.48%;卢纯青管理的中欧先进制造股票A近3年收益率达到256.96%,2021年夺得年度股基冠军的崔宸龙凭借前海开源新经济混合A也进入榜单。

老司基觉得,在能源革命、碳中和的大背景下,光伏中长期需求高速增长的趋势不会改变。但当前板块估值不便宜了,如果想上车最好还是耐心等待回调后的机会。

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